NOTRE EXPERTISE

Une vaste proposition de solutions adaptées et personnalisées

RETRAITE - PREVOYANCE - SANTE - EPARGNE

Cheerful personnes âgées

RETRAITE

Bilan et accompagnement

Connaissez-vous vos droits ?

• A quel âge souhaitez-vous liquider votre retraite ?
• Sera-t-elle suffisante pour maintenir votre niveau de vie et celui de votre conjoint ?
• Dominez-vous les différents dispositifs à votre disposition ?

Agent d'assurance

PREVOYANCE

Protection du chef d'entreprise, de ses salariés et de sa famille

En cas d’arrêt de travail, ou d’invalidité
• êtes-vous couvert ?
• au bout de combien de temps ?
• pour quelles prestations ?

En cas de décès
• quel capital protégera votre conjoint et assurera l’avenir de vos enfants ?
• les éventuels emprunts immobiliers sont-ils assurés ?

 

Disposez-vous d’un contrat de Prévoyance complémentaire ?
• depuis quelle date ?
• les garanties vous semblent elles adaptées ?

Patient avec l'infirmière des soins de s

SANTE

Pour une couverture adaptée à vos besoins

Votre couverture est-elle bien adaptée ?

• Maîtrisez-vous vos garanties ?
• Avez-vous identifié vos postes prioritaires (hospitalisation, dentaire, optique..) ?
• Votre complémentaire santé optimise elle les dispositifs fiscaux à votre portée ?
• La mutuelle santé de Groupe, vous paraît-elle adaptée aux besoins de vos salariés ?

Bourse

EPARGNE

Optimisation et sécurisation de vos placements financiers

Vos investissements sont-ils rentables et sécurisés ?

• Connaissez-vous les différents dispositifs à votre disposition ?
• Maîtrisez-vous la fiscalité de votre placement ?
• Votre épargne est-elle disponible, à court, moyen ou long terme ?